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智通財經APP獲悉，今年以來，中信半導體指數(shù)漲幅超11%，A股半導體板塊的行情拐點何時出現(xiàn)？對此，近期泰信基金的基金經理董季周表示，半導體整體行業(yè)處在底部，基本面或在一季度末出現(xiàn)強勁反彈。
董季周稱，半導體2023年行業(yè)總需求比2022年好。2023年中國宏觀經濟數(shù)據(jù)肯定會比去年好，總量經濟的企穩(wěn)，對半導體下游總需求會有很大的拉動作用。同時，庫存水平的健康度也比去年表現(xiàn)好很多，去庫存化進入到中后期。
他表示，從庫存去化的水位來看，半導體下游消費電子的部分品種存貨水平較高，但新能源車、大小家電和部分IOT品類的庫存水位較為正常。如果下游需求出現(xiàn)變化，整個細分行業(yè)訂單及收入的傳導會較為敏捷。從價格端來看，對價格敏感度最高的品類處于價格回調的中后期。所以結合庫存狀態(tài)以及售價的變動來看，一旦下游需求提升，相應企業(yè)會有明顯的收入上的體現(xiàn)。
董季周指出，“因此綜合來看，今年經濟處于復蘇態(tài)勢，庫存水位逐步下降，行業(yè)總需求有望好于去年。但是從現(xiàn)在的時間點來看，暫未出現(xiàn)需求深V反彈的信號。我們認為在今年一季度末的時候，有可能會出現(xiàn)比較清晰的需求拐點的線索。”
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