【資料圖】
智通財經APP獲悉，富國基金表示，當前市場開始為“精準防控”和“加息見頂”兩大利好定價，內部聚焦消費、地產復蘇，外部聚焦流動性邊際轉松，市場有望蓄力后拾級而上。行業配置方面，富國基金強調發展和安全兩大主題，且更偏發展。
在“發展”主題下核心是經濟復蘇預期抬升。關注與經濟復蘇直接相關的地產企業和地產鏈（建材、家電、銀行）和食品飲料、社會服務等必選消費；關注與“精準防控”相關的醫療器械行業；關注市場情緒修復后，市場對長期增速占優的成長行業給予的估值“容忍度”提升，相關的火電靈活性改造、國內商用儲能、光伏、海風等新能源行業也有望反彈。在“安全”主題下核心是自主可控，關注半導體、軍工、信創和科學儀器的“拔估值”機會。
具體而言，富國基金分析稱，國外方面，美國10月通脹低于預期，加息預期的頂部區域得到確認，美股大幅反彈，對全球股市提振明顯。其指出，今年以來全球股市均受到美聯儲加息的壓制，但當加息預期已至頂部區域時，市場更關注邊際改善的信號。通脹回落是市場共識，關鍵是斜率。
國內方面，富國基金表示，“精準防控”得到最高層肯定，短期經濟復蘇預期改善對市場推動明顯，中期關注各地落實執行情況。另一方面，短期央行“第二支箭”政策接力，市場對11月新增社融規模回升更為期待。市場始終聚焦邊際變化，上周三交易商協會發文落實央行“第二支箭”，市場對地產復蘇的預期快速改善。
向前看，富國基金認為，央行仍有調降5年期LPR利率和降準以支持實體經濟和地產的工具選項，因此市場仍可有所期待。
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