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穩健! 堅持“固收+”策略布局投資 百億華安安康A一季度僅回撤3.76%
發布時間:2022-04-21 17:57:49 文章來源:智通財經網

智通財經APP獲悉,4月21日,華安基金旗下石雨欣、陸奔管理的華安安康靈活配置混合型基金公布一季報。其中,華安安康靈活配置混合A近1年凈值增長率4.78%。截至3月31日,該基金規模達161.24億元,份額凈值1.6897元,期內凈值跌3.76%,同期業績比較基準增長率為-8.96%。截至業績期末份額達121.16億份,與去年年底相比增加近40億份。

截至報告日期,資產組合情況來看,股票占比17.87%(去年年底為18.87%),債券占比58.64%(去年年底為65.83%)。其中,股票持倉主要集中在制造業板塊,占基金資產凈值的12.31%。債券投資方面,中期票據、企業短期融資券分別占基金資產凈值比例為33.56%、22.05%。

據悉,一季度,該基金繼續按照“固收+”策略布局投資,以適度中性倉位,穩健參與市場結構性機會。債券部分以高等級信用債配置為主,2月份隨著房地產政策松動大幅降低政策性金融債債和商金債的配置,增加中短端信用債的比重,適當降低債券組合久期,積極防范信用風險。

公告顯示,一季度末,華安安康前十大重倉股分別為:富瀚微(300613.SZ)、三星醫療(601567.SH)、平安銀行(000001.SZ)、盈康生命(300143.SZ)、鹽湖股份(000792.SZ)、浪潮信息(000977.SZ)、航發動力(600893.SH)、海爾智家(600690.SH)、伊利股份(600887.SH)、中信證券(600030.SH)。

與2021年四季度相比,興業證券(601377.SH)、海瀾之家(600398.SH)、西菱動力(300733.SZ)、興業銀行(601166.SH)等退出前十大重倉股,平安銀行、鹽湖股份、航發動力、中信證券新晉前十大重倉股。

季報中指出,2022年的核心矛盾是經濟面和政策面的逆向而行,疊加中美周期的階段錯位。一季度市場波動確實加大,但全年大概率不是單邊行情,因為A股整體價值支撐仍然堅實,穩增長政策也將孕育新的機會,全年結構性機會有望持續。

展望后市,該基金2022年的A股投資會更加注重安全邊際和配置思維。二季度債市可能繼續保持震蕩格局,債券投資以票息策略為主,繼續保持高等級信用債配置為主,階段性參與利率債的交易機會,合理控制久期,嚴控信用風險。權益投資下一階段會維持均衡化配置,選股更注重安全邊際,維持中性靈活倉位,控制凈值波動,并從更中期的視角擇機配置優質公司。

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