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金吾財訊 | 中國銀河證券表示，上市銀行Q1業績改善可期，部分優質區域行業績有望超預期：關注息差改善與非息修復帶來的業績彈性。表內業務方面，利息凈收入有望持續改善。一季度信貸雖同比少增，弱于該機構預期，但考慮到結構優化為信貸主線，在結構性工具與財政金融協同引導下，五篇大文章、擴內需等重點領域貸款仍保持一定投放力度，整體信貸規模影響預計可控。息差降幅收窄有望持續為表內業務帶來改善空間。一方面，負債成本優化為主要貢獻，大規模中長期定存到期重定價正向影響息差，另一方面，資產端收益率或好于預期，2026年以來新發放貸款利率企穩，截至2025年末上市銀行存量與增量貸款利率利差也較2024年顯著收窄。表外業務方面，存款搬家與資本市場活躍度提升等因素帶來代銷規模擴容機遇，銀行中收回暖有望延續。其他非息收入擾動或小于去年，主要考慮年初債市階段性回暖，疊加去年同期低基數，Q1金市業務有望實現短期修復。資產質量方面，對公資產質量預計持續優化，支撐上市銀行資產質量整體穩定，零售不良風險拐點暫未顯現?；谏鲜隹紤]，該機構將2026Q1上市銀行營業收入增速上調為3.3%，歸母凈利潤增速上調為3.14%。個股層面，關注江浙、成渝、山東優質區域行業績超預期可能性?？紤]到2026年以來江浙、成渝、山東地區信貸增速持續高于全國平均水平，且江蘇、山東月度貸款增速邊際提升，相應區域行信貸預計不弱。同時，從存款到期日結構來看，預計部分區域行今年到期的中長期存款占比較高，息差改善程度或更高。
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