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繼國有大行和股份行先后下調存款利率后,部分城商行也加入了調降“大軍”。經濟觀察網記者從各大城商行農商行了解到,目前上海銀行、長沙銀行等已經下調了多個期限的個人存款利率,而寧波銀行、江蘇銀行也表示將有下調動作。不過部分城商行和農商行仍然“按兵不動”,表示暫時沒有收到下調通知。
光大證券金融業首席分析師王一峰告訴經濟觀察網記者,小銀行“按兵不動”可能是擔心掛牌利率下調之后存款搬家。不過他認為這種分批次的價格調整還會持續。因為有些小銀行也要規模擴張,也有負債壓力。
部分城商行下調存款利率
上海銀行深圳地區多名客戶經理告訴經濟觀察網記者,該行在20號左右下調了存款利率。一年期的個人定期存款利率從1.95%下調至1.85 %,兩年期限的定期存款利率從2.4%下調至2.3%,三年期的定期存款利率過去是2.75%,現在是2.6%;五年期的定期存款利率下調至2.65,下調前是2.75%。
長沙銀行人民幣個人存款掛牌利率表顯示,自9月21日起,該行三個月、半年、一年、二年、三年、五年期個人存款定期整存整取利率分別為1.8%、2%、2.15%、2.7%、3.3%、3.3%。三個月、半年、二年的存款利率分別減少了5個基點,三年、五年的存款利率則下降了10個基點,一年期存款利率則未發生變動。
“目前還沒下調,但是也快要下調了,大概就是9月底或者10月初的樣子。”9月21日,經濟觀察網記者致電江蘇銀行深圳分行營業部,該行一名客戶經理如是告訴記者,可能最先調整的是三年期和五年期的個人定期存款產品,具體下調多少目前還不知道,其它期限的定期存款是否下調要等總行通知。
將要下調的還有寧波銀行,記者從該行深圳分行營業部獲悉,他們已經接到將要下調利率的通知,但具體下調時間和下調幅度目前還不知道。
南京銀行也有部分產品下調了利率。該行的一名客戶經理告訴記者,目前只有5年期的定期產品利率出現下調,近一年已經下調了很多次了,此前的利率是3.85%,現在利率是3.7%,這種定期存款的起投金額不高,也是50元起投。此外,該行5年期的大額存單產品利率也較之前出現下調,目前20萬起投的產品利率已調至3.85 %。
除了上述城商行之外,記者采訪到的其它城商行及農商行暫時還“按兵不動”。廣州銀行的客戶經理告訴記者,目前他們還沒有收到利率下調的通知,該行目前一年期的產品存款利率是2.25%、兩年期是2.85%、三年期和五年期5萬起的定期存款利率是3.45%。
重慶農商行的一位客戶經理則告訴記者,一兩個月之前該行已經調整過一次,一年期的定期存款調整至2.07%,兩年期的定期存款利率下調至2.5%,目前近一兩周還沒有接到又要下調的通知。
對于部分小銀行仍然“按兵不動”的原因,王一峰告訴經濟觀察網記者,大行下調利率之后,股份制銀行跟進,現在整個市場的存款已經沒有那么稀缺,大行和股份行的主動負債管理的訴求是比較強,而小銀行可能是擔心掛牌利率下調之后存款搬家。
“這種分批次的價格調整還會持續。小銀行要看他們是否有主動負債管理的訴求,因為有些小銀行也要規模擴張,它也有負債壓力,它不像大行和股份行負債壓力已經減小了;再有就是有些小銀行,比如說發達地區的小銀行,貸款投放很快,它對負債增長也有要求。”王一峰稱。
銀行強化資產負債管理
9月15日,工行、農行、中行、建行、交行和郵儲銀行六大國有銀行調整個人存款利率,包括活期存款和定期存款在內的多個品種利率都有不同幅度的微調。其中,活期存款利率下調0.5個基點,三年期定期存款和大額存單利率下調15個基點,一年期和五年期定期存款利率下調10個基點。目前,這六大銀行掛牌的活期存款年利率為0.25%;一年期定期存款利率為1.65%;三年期定期存款年利率為2.6%;五年期定期存款年利率為2.65%。
在國有大行下調存款利率之后,股份行也快速跟進反應。中信銀行、光大銀行、民生銀行、平安銀行、浦發銀行、廣發銀行、華夏銀行、興業銀行等多家股份行已宣布下調存款利率,活期存款利率普遍為0.25%,下調5個基點;各類定期存款產品下調幅度在10—50個基點不等,其中一年期定期存款利率為1.85%,三年期定期存款年利率為2.65%,五年期定期存款年利率為2.7%。
王一峰向記者表示,銀行對未來繼續壓降新發放存款利率點差已有一定預期,并不希望客戶過多通過三年期以上的存款來提前“鎖定”收益,進而加劇利率風險,這也是銀行大幅下調中長期存款利率的主要原因。
此前8月22日公布的貸款市場報價利率(LPR)報價結果顯示,1年期LPR下調5個基點,5年期及以上LPR下調15個基點。此前已經不少分析認為,隨著LPR的下調,銀行存款利率也有可能隨之下調。
9月20日,中國人民銀行貨幣政策司發布文章《深入推進利率市場化改革》。文章指出,目前貸款市場報價利率(LPR)已經成為銀行貸款利率的定價基準,金融機構絕大部分貸款已參考LPR定價。而隨著存款利率市場化機制的逐步健全,2022年9月中旬,國有商業銀行主動下調了存款利率,帶動其他銀行跟隨調整。這是銀行加強資產負債管理、穩定負債成本的主動行為,顯示存款利率市場化改革向前邁進了重要一步。
今年以來,金融市場反復震蕩,股票、基金以及理財產品凈值波動較大,居民風險偏好下降。儲蓄意愿較強、存款定期化不斷加劇。央行發布的2022年第二季度城鎮儲戶問卷調查報告也顯示,傾向于“更多儲蓄”的居民占58.3%,比上季度增加3.6個百分點,創下自2002年三季度以來的歷史新高;傾向于“更多投資”的居民占17.9%,比上季度減少3.7個百分點。
對此,北京銀行深圳地區的一名客戶經理也向經濟觀察網記者表示,現在儲戶都愿意買定期存款,他們行三年期和五年期的存款和大額存單都顯示沒有額度了。
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